Узнав о своём диагнозезе – неоперабельном раке лёгких, школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом суровой реальности, где медицинские счета грозят разорить его семью, а будущее детей и жены видится крайне неопределённым. Эта новость становится катализатором радикального решения, подталкивающего тихого и законопослушного преподавателя на путь, немыслимый для него ранее. Осознавая своё исключительное знание химии и понимая, что времени на традиционные способы заработка у него практически не осталось, Уолтер приходит к выводу, что единственным быстрым источником значительных денег может стать изготовление и продажа метамфетамина. Его выбор падает на криминальный мир, где его научный опыт может быть конвертирован в солидные суммы, способные обеспечить близких после его неизбежной кончины.
Для реализации своего рискованного плана Уолтеру требуется помощник, знакомый с подпольным рынком наркотиков, и его взгляд падает на Джесси Пинкмана – своего бывшего ученика, которого он когда-то содействовал исключить из школы. Ирония судьбы заключается в том, что теперь Уайт вынужден искать союза с тем, кого сам когда-то отстранил от образования. Джесси, сам недавно занимавшийся кустарным производством метамфетамина, в момент их встречи переживает собственный кризис: в результате масштабного рейда Управления по борьбе с наркотиками он потерял своего напарника и примитивную лабораторию, оставаясь на улице без денег и перспектив. Встреча бывшего учителя и ученика знаменует начало их вынужденного партнёрства, где холодный расчёт и отчаяние Уолтера сталкиваются с уличной смекалкой и хаотичной энергией Джесси. Вместе они образуют невероятный тандем, чьи действия вскоре начнут оказывать влияние не только на их собственные судьбы, но и на расстановку сил в преступном мире Альбукерке, запуская цепь событий, полных опасностей, моральных конфликтов и непредсказуемых последствий.